Полный обзор и отзыв на RetailCRM — клиенты, аналитика, интеграции

RetailCRM

разработана с учетом специфики торговли через интернет-магазины. В системе реализована подробная аналитика, триггеры действий, омниканальное общение с клиентами и их сегментация, персонализированные рассылки и 77 различных интеграций.

Присутствует бесплатный тариф, который имеет некоторые ограничения. О них мы детальнее поговорим позже, когда будем рассказывать о тарифных планах. Самое главное, что нужно знать сейчас, — вы можете бесплатно пользоваться «РитэйлСРМ» столько, сколько захотите!

Регистрация в RetailCRM

Чтобы зарегистрироваться в этой системе, нажмите на кнопку «Начать бесплатно». Она располагается по центру странице и в правом верхнем углу. Выбирайте любую!

Далее вас попросят ввести свой E-mail и указать пароль.

Сделайте это и снова кликните по кнопке «Начать бесплатно».

Подтвердите регистрацию через электронную почту.

Откроется форма, где вы должны ввести свое имя и URL своего интернет-магазина. Это обязательные поля. Ниже есть те, которые не обязательно заполнять, а именно – выбор из готового списка вариантов «движка», указание нейма компании и страны.

После этого нажмите на кнопку «Отправить».

Теперь надо дождаться одобрения заявки и письма с информацией о доступе к системе.

Когда письмо дойдет, там будет ссылка для вашей CRM, логин и пароль. Используйте их, чтобы авторизоваться в панели управления.

Вход в личный кабинет RetailCRM

После авторизации вы увидите заполненную демонстрационными данными платформу. Удалите их, чтобы снять функциональные ограничения, и настроить систему под себя.

Личный кабинет состоит из 4 основных разделов:

1. Администрирование (иконка шестеренки).
2. Операционная деятельность (иконка тележки).
3. Маркетинг (иконка прицела).
4. Аналитика (иконка с прямой линией и зигзагом).

Каждый из этих разделов имеет множество подразделов. А те, в свою очередь, распределяются на большое количество вкладок. Одни содержат настройки, другие – информацию о клиентах, заказах и коммуникациях, третьи вобрали в себя все интеграции и маркетинговые инструменты, а четвертые – аналитические данные.

Пошаговая настройка Retail CRM

Обратите внимание на иконки в левом верхнем углу страницы. Нажмите на ту, на которой изображен значок шестеренки. Так вы попадете в раздел «Администрирование».

Пользователи

Начнем с подраздела «Пользователи». Тут вы можете добавлять своих сотрудников для работы с клиентами. Чтобы это сделать, кликните по кнопке «Добавить», заполните форму и нажмите на кнопку «Сохранить».

Теперь в общем списке пользователей появится новый в лице добавленного сотрудника.

По умолчанию в системе созданы две пользовательские группы – «Менеджеры» и «Руководители». Если вы хотите добавить другие, перейдите во вкладку «Группы пользователей» и создайте новую, воспользовавшись соответствующей кнопкой.

Придумайте название группы, ее символьный код, назначьте права и укажите шаблон подписи. Кликните по кнопке «Сохранить».

Вернитесь к списку. Здесь появится добавленная вами группа пользователей.

Магазины

Перейдите в подраздел «Магазины». Тут вы можете отредактировать информацию об указанном при регистрации сайте, либо добавить новый веб-ресурс. Чтобы поменять данные, кликните по названию магазина и поработайте с формой. А для добавления нового магазина нажмите на кнопку «Добавить» и заполните форму с нуля.

Не забудьте потом воспользоваться кнопкой «Сохранить», чтобы сайт был добавлен.

Компании и склады добавляются аналогичным образом, но для этого нужно перейти на соответствующие вкладки.

Справочники

Данный подраздел состоит из 9 вкладок:

1. Типы заказов (кто заказывает товар – обычный человек или компания).

1. Способы оформления (при помощи чего оформляется заказ).

1. Типы доставок (варианты доставки товаров покупателям).

1. Типы оплат (способы расчета за продукцию в интернет-магазине).

1. Типы цен (по умолчанию здесь есть только базовая, но можно добавить свои).

1. Статусы оплат (статусы, которые присваиваются заказам на этапе расчета).

• Курьеры (информация о сотрудниках, доставляющих заказы).

• Единицы измерения (в чем измеряется товар).

• Расходы (тут указываются все виды затрат).

Статусы

Здесь указаны статусы, которые присваиваются заказам и товарам. Можно добавлять новые или редактировать уже существующие.

Есть возможность создания целых групп статусов, настройки переходов между ними и временных промежутков для их активации.

Коммуникации

В этом разделе добавляются триггеры и шаблоны писем, SMS-сообщений и уведомлений.

Схема добавления такая же, как и в предыдущих подразделах администрирования.

Интеграция

Перейдите в подраздел «Интеграция». В нем у вас есть возможность подключить любую из готовых интеграций, либо добавить собственную разработку через API.

Сервисов, которые можно подключить, очень много. Часть из них доступна для интеграции бесплатно, а за другие придется заплатить энную сумму денег.

Лояльность

В этом месте активируются накопительная и персональная скидки для клиентов. Советуем не пренебрегать данной опцией, если в вашем магазине реализована система скидок.

Настройки

Последний подраздел в администрировании. Тут есть множество вкладок, где доступно конфигурирование всего, что связано с вашим магазином:

• График работы.
• Валюта расчета.
• Заказы.
• Клиенты.
• Товары.
• Различные способы связи (почта, телефон, SMS).
• Доставка заказов.
• Работа со складами.
• Печатные формы.
• Запись действий в журнал.

Настройте всё так, как вам нужно! Мы же идем дальше и переходим к следующим разделам.

Операционная деятельность

Кликните по иконке с продуктовой тележкой. Откроется страница с 6 разделами:

1. Заказы.
2. Клиенты.
3. Задачи.
4. Склад.
5. Менеджеры.
6. Финансы.

Заказы

Сюда добавляются все заказы, поступающие от клиентов. Чтобы добавить заказ вручную, воспользуйтесь кнопкой «Новый заказ».

Заполните форму и нажмите на кнопку «Сохранить».

Вернитесь к списку заказов и увидите там созданный вами заказ.

Кликните по его названию, чтобы перейти к редактированию. Теперь над полями заказа появится панель управления. С ее помощью вы можете присвоить заказу статус:

• VIP-клиент.
• Плохой клиент.
• Просрочен.
• Требуется звонок.

Дополнительно у вас есть возможность распечатать документы по заказу, копировать его или объединить/связать с другими заказами, прикрепить файлы, посмотреть историю и назначить задачу для менеджеров по продажам.

Для постановки задачи кликните по значку с плюсиком.

Напишите, что нужно сделать, укажите дату и время, назначьте ответственного сотрудника. Затем кликните по кнопке «Создать».

Ведение клиентов в RetailCRM

Добавление клиента осуществляется по той же схеме, что и в предыдущем случае.

После того, как вы добавили клиента, кликните по его имени, чтобы перейти в карточку.

Тут отображаются данные о покупателе, его приобретениях и способах коммуникации.

Справа располагаются инструменты для создания заметок, постановки задачи, отправки электронных писем или SMS, загрузки файлов и оформления нового заказа.

Задачи

Перейдите в подраздел «Задачи». В нем показываются те задачи, что были созданы ранее. Если необходимо назначить новую задачу, кликните по соответствующей кнопке.

Заполните форму, обозначив для менеджера требуемое действие и срок выполнения, указав номер заказа и клиента.

Не забудьте сохранить задачу, воспользовавшись кнопкой внизу страницы.

Если менеджер уже выполнил задачу, чтобы ее закрыть, он должен кликнуть по названию и затем на открывшейся карточке поменять статус с «Открыта» на «Закрыта».

Потом нажать на кнопку «Сохранить».

Склад

В этом подразделе отображаются товары из ассортимента. Но для этого нужно сначала интегрироваться со складом.

Подключить «МойСклад» можно бесплатно в подразделе «Интеграции», в разделе «Администрирование». Сервис находится в категории «Складская система».

Для подключения понадобятся авторизационные данные от склада и ключ API от RetailCRM.

Введите соответствующую информацию и нажмите на кнопку «Активировать». Так вы сможете импортировать товары со своего склада в СРМ-систему.

Менеджеры в Retail CRM

Тут вы можете добавлять новых сотрудников или изменять данные уже существующих.

Всё делается так же, как и в других подразделах.

Чтобы отредактировать сведения о сотруднике, кликните по его имени и затем по гиперссылке «Изменить».

А для добавления нового менеджера воспользуйтесь одноименной кнопкой. Затем заполните форму и сохранитесь.

Финансы

В этом разделе отображаются все типы расходов. Чтобы добавить новый, кликните по кнопке «Новый расход».

Выберите статью расходов, магазин, укажите период и сумму. Остальные поля не обязательны для заполнения.

Нажмите на кнопку «Сохранить».

Маркетинг

Кликните по иконке с прицелом, чтобы попасть в маркетинговый раздел.

Здесь находятся инструменты для почтовых и SMS-рассылок, сегментации клиентов, заказов, визитов и коммуникаций.

Email рассылки

Для рассылки нажмите на кнопку «Новая рассылка».

Теперь добавьте целевой сегмент (получателей, которым будет разослана информация), укажите сегмент для исключения (те люди, которые не должны получить письмо).

Создайте шаблон сообщения, указав обратный адрес, тему и основной текст. Прикрепите файлы, запланируйте время отправки или отправьте послание сразу же.

SMS-рассылки создаются схожим образом, но с той разницей, что не нужно заполнять поля «От кого» и «Тема письма». Нельзя прикреплять файлы. И, самое главное – длина одного сообщения не может превышать 70 символов. Если вы превысите этот объем, то вместо одной SMS будет отправлено несколько.

Сегменты

Тут по умолчанию уже создано несколько сегментов. При желании вы можете создать свой собственный. Чтобы это сделать, воспользуйтесь кнопкой «Создать сегмент».

Придумайте для него название, выберите тип (статический или динамический), добавьте нужные фильтры.

Не забудьте сохраниться.

Аналитика в «РитейлСРМ»

Раздел состоит из 6 подразделов:

• Заказы.
• Клиенты.
• Товары.
• Менеджеры.
• Коммуникации.
• Финансы.

По каждому из них собираются и показываются собственные аналитические данные.

При желании вы можете отключить ненужные блоки или поменять их местами, просто перетащив удержанной левой кнопкой мыши.

Чтобы открыть соответствующее окно, нажмите на иконку шестеренки над блоком с аналитикой. Не спутайте с той шестеренкой, за которой скрывается раздел «Администрирование»!

Некоторые блоки можно не только отключать, но и удалять насовсем.

А еще вы можете добавлять новые блоки, используя кнопку «Создать виджет».

После любых изменений используйте кнопку «Сохранить».

Справа располагается настройка отображения данных за определенный период или по заказам с конкретным статусом (поступил, выполнен, оплачен).

Выберите нужный отрезок времени или статус заказа и нажмите на кнопку «Готово».

Настройки интеграций

Как мы уже говорили ранее, система предлагает своим пользователям подключиться к 77 различным сервисам. Среди них не только популярные виды мессенджеров, соцсетей, платежей, телефонии, но и онлайн-касса. Последняя представлена платформой «Атол Онлайн» и находится в подразделе «Интеграция» в администрировании. Чтобы настроить взаимодействие онлайн-кассы с «РитейлСРМ», нужно сначала зарегистрироваться на самой платформе и затем ввести необходимые данные в CRM-систему.

К сожалению, мы не обнаружили в маркетплейсе интеграций с 1С:Предприятием или Бухгалтерией. Однако, вполне возможно, что эти сервисы можно связать с CRM через API.

Учет и синхронизация товаров возможны благодаря интеграции с платформой «МойСклад».

Тарифы «РитейлСРМ»

Система предлагает пользователям 2 стандартных тарифа:

• Бесплатный (0 рублей в месяц).
• Профессиональный (от 1500 рублей в месяц).

Отличия между ними состоят в том, что в бесплатный пакет входит не более 300 заказов в месяц, есть возможность работать только одному пользователю. В нем также отсутствуют маркетинговые инструменты (рассылки, сегментация, правила), нельзя продавать через мессенджеры и консультироваться с технической поддержкой «РитейлСРМ».

Что касается тарифа «Профессиональный», его окончательная стоимость зависит от количества операторов, подключенных к системе. Чем их больше, тем выше цена.

Первые 2 недели после регистрации платным тарифом можно пользоваться бесплатно.

На этой странице есть калькулятор расчета индивидуального тарифа. Тут вы можете указать, какими инструментами собираетесь пользоваться, сколько ваших сотрудников будут общаться с клиентами через мессенджеры, количество покупателей в вашей базе и т.д.

На основе этих данных система рассчитает для вас индивидуальную стоимость CRM.

Отзыв о RetailCRM

Система имеет множество тонких настроек, десятки платных и бесплатных интеграций, несколько полезных инструментов для рассылок и сегментирования баз.

Омниканальность позволяет объединить все каналы взаимодействия с клиентами в одном месте, за счет чего экономится время и возрастает эффективность работы менеджеров.

В «РитейлСРМ» реализовано огромное количество способов доставки и оплаты товаров. А подключить свою CMS к системе можно без каких-либо проблем, так как она поддерживает самые разнообразные «движки», в том числе и самописные.

К недостаткам можно отнести, разве что, отсутствие отраслевых сборок, мобильного приложения, собственной телефонии и простой интеграции с 1C.

Жирный плюс системы – наличие бесплатного тарифа, который подойдет для небольших интернет-магазинов.