Как за 10 минут настроить онлайн-версию CRM-системы «Простой бизнес»
Редакционный разбор
Официальный гайд по быстрой настройке CRM «Простой Бизнес» онлайн. Подходит для предпринимателей и менеджеров, желающих внедрить систему без помощи специалистов. Видео содержит чёткие инструкции по регистрации, импорту клиентов и первым операциям. Недостаток — отсутствие информации о стоимости тарифов и ограничениях бесплатной версии.
Что показано в видео
Официальное видео от команды CRM «Простой Бизнес» показывает процесс настройки онлайн-версии системы. Пошагово демонстрируется: регистрация на сайте, создание организации и выбор пробной версии, заполнение банковских реквизитов, приглашение сотрудников. Показано добавление пользовательских полей в таблицу клиентов и импорт существующей базы из файла. В карточке клиента можно совершать звонки через IP-телефонию с удержанием и отключением микрофона. Также описано создание документов (счетов) с товарами и услугами, отправка их по email или ссылкой. Упоминается возможность подключения дополнительных почтовых ящиков, интеграции с сайтом, ведения проектов и задач. Видео подчёркивает, что онлайн-версия имеет практически одинаковый функционал с десктопной. В конце приведены контакты поддержки. Авторы утверждают, что настройка занимает всего 10 минут.
Главные выводы
- Показано, как зарегистрироваться и создать организацию в CRM, что является первым шагом к началу работы.
- Демонстрируется импорт клиентской базы из файла, что упрощает миграцию с других систем.
- Интегрированная IP-телефония позволяет совершать звонки из CRM, что повышает эффективность коммуникации.
- Документы (счета) можно отправлять клиентам по email или ссылкой, закрывая базовые потребности документооборота.
- Видео подчёркивает идентичность функционала веб и десктоп версий, что даёт гибкость в выборе способа работы.
- Дата выпуска (сентябрь 2019) означает, что информация о тарифах и интерфейсе могла измениться.
- В конце приведены контакты поддержки, что помогает пользователям при возникновении вопросов.
Таймкоды и ключевые фрагменты
Кому пригодится этот материал
Материал поможет тем, кто изучает CRM «Простой Бизнес» — обзор и отзыв на систему и хочет заранее увидеть рассматриваемые возможности и сценарии использования.