Взгляд на рынок ПО: как формируются оценки и прогнозы

Отчёты по рынку ПО и облаков почти всегда показывают разные итоговые цифры. В статье Yandex Cloud, подготовленной по итогам вебинара с аналитиками облачного рынка, объясняют, что дело не в качестве исследований, а в рамках анализа: разные отчёты считают рынком разный набор сегментов.

Что входит в рынок ПО

Для одних аналитиков рынок ПО — это прикладные продукты, которыми бизнес пользуется каждый день. Другие считают шире: платформенные решения, средства разработки, базы данных, лицензии, подписки и облачные сервисы, иногда вместе с облачной инфраструктурой. Рынок нельзя сводить только к SaaS: в широком определении в него входят лицензии on-premises, сопровождение, платформенные продукты и инструменты разработки. Меняется состав рынка — меняются общий объём, крупнейшие сегменты и точки роста.

Граница между облаком и on-premises

Раньше всё было проще: on-premises — локальная установка, облако — удалённый сервис. Сейчас продукт может стоять локально, обновляться через облако, хранить часть данных во внешнем контуре и продаваться по подписке. Добавляются ИИ-функции, которым нужны отдельные вычислительные мощности. Один и тот же класс решений разные отчёты могут отнести к облаку, к ПО или разделить между категориями.

Чем российский рынок отличается от глобального

Спрос в России в большей степени формируют крупные компании и организации с госучастием, для которых важны безопасность и управление данными. Поэтому выше роль частного облака, on-premises и гибридных моделей. За рубежом заметную долю спроса создаёт малый и средний бизнес, который массово использует SaaS. Прямое сравнение России с США без поправок завышает скорость перехода в облако. После ухода части международных поставщиков отдельные облачные сегменты замедлились, а локальные продукты получили импульс. Теперь, по оценке авторов, рост уже меньше зависит от освободившихся ниш, а важнее становятся качество продукта и полнота портфеля.

Быстрее всего облака внедряют ритейл, банки и финтех, телеком, IT- и диджитал-компании, e-commerce, логистика, госсектор и научные организации. Следующими крупными пользователями могут стать промышленность, ТЭК и медицина.

Почему оценки расходятся

• разные границы между публичным, частным облаком и on-premises;
• внутреннее потребление внутри экосистем: одни аналитики включают его, другие нет;
• состав выручки: консалтинг, внедрение и управляемые сервисы учитывают не везде;
• неполнота данных: аналитики дополняют отчётность интервью, моделями и экспертными оценками;
• зрелость сегмента: в формирующихся областях, например в ИИ и облачной безопасности, разброс оценок выше.

Перед сравнением цифр стоит выяснить, какие сегменты вошли в исследование, где проведена граница между облаком и on-premises, учтено ли внутреннее потребление и на каких данных построен расчёт.