CRM YCLIENTS для онлайн-записи, салонам красоты и не только

Программа YCLIENTS появилась на рынке в 2010 году. В конце 2018 года число пользователей этой программы насчитывало более 60 000 администраторов и примерно 10 000 компаний, в компании работало 200 человек, а сам сервис был переведен на 16 языков.

YCLIENTS — это CRM для записи клиентов на услуги. Здесь все ориентировано именно на этот функционал. Основные клиенты: фотостудии, салоны красоты, автосервисы, образовательные центры, частные клиники и т.д. Конечно, здесь есть функции для управления подразделениями фирмы, персоналом, кассами, складом, расчета заработной платы и аналитики компании. Давайте рассмотрим настройку

Регистрация и вход в личный кабинет

Чтобы начать использование программы, необходимо зарегистрироваться (кнопка расположена в верхнем правом углу сайта). Тестовый период — 7 дней. На первом шаге необходимо заполнить поля:

• название компании;
• имя представителя;
• контактный телефон;
• электронная почта.

Сразу после этого вы получаете СМС-уведомление с паролем и авторизуетесь в личном кабинете. Далее следует указать, к какой сфере услуг относится фирма, уточнить город, страну, наименование филиала, разместить логотип. При необходимости заполняется дополнительная информация: адрес, телефон, сайт, график работы и пр. данные могут быть изменены в удобное время, для этого необходимо зайти в настройки.

В самом конце необходимо подтвердить e-mail, о чем будет напоминание вверху личного кабинета. Пользователям доступна быстрая авторизация через социальную сеть Facebook. Клиенты компании L’oreal могут войти, используя Beauty ID.

Настройка и базовые функции

Программа предусматривает множество гибких настроек, с помощью которых вы сможете автоматизировать работу. В первую очередь заполняется информация о компании и ее сотрудниках.

Добавляем услуги

Перейдите в раздел Настройки — Услуги. Можно добавлять любое количество услуг, разбивая их на отдельные категории. В результате образуется удобная и структурированная таблица с папками.

Если есть готовый список предоставляемых услуг, можно сохранить его в формате Excel, а затем загрузить на сайт. То же можно проделать и в обратном порядке (осуществить выгрузку). По такому же принципу добавляются сотрудники, указываются их должности, график работы.

Онлайн-запись и настройки журнала

Это одна из важнейших функций, из-за которой клиенты выбирают YCLIENTS. Как настроить запись клиентов внутри CRM? Для этого нужно зайти в Главное меню, затем в «Онлайн-запись» и в Настройки. На открывшейся странице заполнить все обязательные поля, выберите дополнительные функции. Есть возможность открыть доступ к записи только тем клиентам, которые подтвердили свой номер.

На следующем шаге выбирается виджет, который впоследствии будет размещен на вашем сайте. Он может быть:

• стандартным (имеет круглую форму с возможностью настройки цвета, расположения и анимации);
• произвольным (подходит для владельцев ресурсов, где кнопка записи была разработана под фирменный стиль предприятия);
• в виде отдельного блока (размещается на отдельной странице сайта);
• отдельным (для каждого сотрудника);
• многокомпонентным (на сайте будет размещено сразу несколько кнопок).

После выбора внешнего вида виджета происходит его интеграция. Код расположен на одноименном шаге при добавлении формы.

Онлайн-запись интегрируется не только на сайт, но и в мобильное приложение, и в социальные сети. В результате создается электронный календарь, где можно отслеживать все визиты и их статусы. Последние необходимы для правильного формирования статистики. Для удобства записи, созданные администратором, окрашиваются в зеленый цвет, клиентом — в фиолетовый.

Клиентская база

В разделе Клиенты — Клиентская база можно видеть список всех людей, пользующихся услугами фирмы. Она формируется в автоматическом режиме, содержит информацию об общих расходах клиента, его ФИО, контакты, частоту посещения и скидку. Последняя также может присваиваться без участия администратора (для каждой категории отдельно).

Имя клиента представляет собой кликабельную ссылку, при нажатии на которую открывается окно с полными данными, доступными для редактирования.

База может быть сформирована не только на основании журнала онлайн-записи, можно добавить клиента вручную. Управление осуществляется в одном и том же окне браузера, что значительно упрощает работу. С этой страницы можно отправлять SMS-рассылки, PUSH-сообщения в мобильное приложение, сортировать клиентов по полу, важности, частоте посещения и другим фильтрам. Присутствует раздел программы лояльности с гибкими настройками, категории и др.

Финансовый модуль

В разделе Счета и кассы можно отслеживать движение финансовых средств в режиме реального времени. Здесь осуществляется перевод между кассами, отображаются приход и расход в течение месяца. Их можно настраивать, добавлять или удалять.

Предусмотрен раздел для работы с контрагентами, которыми могут выступать как физические, так и юридические лица. В нем можно управлять партнерами, смотреть текущую ситуацию по взаиморасчетам, загружать и выгружать информацию в формате Excel.

Финансовые операции могут проводиться в ручном или автоматическом режиме. Для этого существует раздел Статьи платежей. Есть 9 штук, заданных по умолчанию, но при необходимости можно добавлять новые и редактировать уже существующие.

Финансовый модуль позволяет просматривать текущую документацию, формировать отчеты за конкретный период времени или по отдельной кассе за день, настраивать оплату на сайте, проводить операции и настройки с ККМ.

Расчет зарплат

Здесь размещен широкий спектр инструментов для работы с заработной платой сотрудников. Есть возможность начислять з/п и поощрять или штрафовать работников в автоматическом режиме. Создаются схемы взаиморасчетов для каждого из сотрудников. Заработная плата может начисляться за день, неделю, месяц, при этом устанавливаются определенные правила и критерии, которые также подлежат настройке. Возможны и внеочередные начисления. Вся информация собирается в отдельные отчеты.

Склад

Если при оказании услуг списываются расходные материалы или реализуются товары, требуется работа со складом, для чего и предназначен этот модуль. Он включает в себя несколько подразделов для более гибкой настройки и удобной работы. Можно добавлять товары, составлять технологические карты, проводить инвентаризацию, просматривать остатки.

С помощью этого модуля производится контроль над поступлениями и списаниями, осуществляется передвижение товаров с одного склада на другой. Удобными инструментами являются блоки анализа продаж, оборачиваемости и расхода материалов, печати товарных ценников.

Обзор и Аналитика в Y CLIENTS

В разделе Аналитика отображаются сводные данные по нескольким параметрам, среди которых доходы, средний чек, статусы визитов и источники записи, клиенты и др. Отдельно предусмотрена статистика по возвращаемости, данные по оказанным услугам или проданным товарам для каждого из сотрудников.

Детальные отчеты — одна из особенностей сервиса. Можно подвести итоги по сотрудникам, клиентам и услугам, получить отчеты по кассе за день, за конкретный период.

Раздел Обзор предназначен для владельцев и менеджеров компании. В Сводке находится служебная информация, которая необходима для работы с технической поддержкой системы. В Звонках отображены все телефонные операции, есть возможность прослушать тот или иной разговор, выгрузить данные в таблицу. В Событиях можно ознакомиться с записями, сделанными когда-либо в YCLIENTS и получить исчерпывающие данные по работе компании.

Интеграции

Интегрирование с различными системами осуществляется, согласно технической документации, которую можно скачать на официальном сайте. В самом кабинете подобная возможность отсутствует.

Облачный сервис Y CLIENTS может работать с:

• онлайн-кассами («Атол», «Штрих», LIFE PAY и пр.);
• электронными картами Passteam;
• социальными сетями (Вконтакте, Одноклассники, Facebook);
• онлайн-картами (Яндекс и 2GIS);
• модулями СМС-уведомлений.

Предусмотрена возможность оплаты в режиме онлайн, интеграция с системами IP-телефонии, бизнес-аналитики Roistat, amoCRM, Max1Soft, также есть возможность внедрять собственные продукты по API.

Тарифы

Всего предусмотрено 4 основных тарифа, которые учитывают интересы и потребности разных компаний. Они могут поддерживать или не поддерживать групповую запись. Также есть тарифные планы для частных профессионалов (от 500 руб. на одного сотрудника) и скидки для тех, кто приобретает лицензию на долгий срок (от 25% до 43%). В каждом тарифе учитываются услуги персонального менеджера.

Оплатить использование сервиса можно любым способом: банковской картой, электронными деньгами или наличными через терминал. Если есть необходимость для бухгалтерии, можно заключить договор на использование программного продукта.

Обратите внимание! В стоимость не входит разработка мобильного приложения, интеграция с ККМ. Изменить тариф можно в любое удобное время в личном кабинете. Та часть, что не была израсходована, будет пропорционально перечислена на новый вариант обслуживания.

Отзыв о системе YCLIENTS

В сфере услуг онлайн-запись имеет первостепенное значение, поэтому без CRM-системы не обойтись. YCLIENTS отличается хорошей технической поддержкой, скоростью обработки данных и гибкостью настроек. Благодаря использованию сервиса у клиентов появляется возможность записаться даже в нерабочее время, а значит, он удобен не только для компании, но и для ее посетителей.

Достоинства

• Более 9 лет на рынке
• Мощная и понятная облачная платформа
• Возможность разработки мобильного приложения
• Работа в одном окне браузера
• Наличие скидок
• Адаптивность на всех устройствах
• Множество отчетов
• Работа с несколькими кассами и расчетными счетами.

Недостатки

Короткий тестовый период. Остальные — мелочи интерфейса, которые скорее всего будут исправлены в ближайший обновлениях.

• Очередность в заполнении данных при настройке
• Нет кнопки «Вернуться обратно» при переходе по ссылкам в личном кабинете
• Интеграции не представлены в личном кабинете.